从2008年开始,金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。
学习内容,共计19章,260+个考点讲解,1200+道试题题库。
第1章:金融理财概述与CFP资格认证制度
第2章:经济学基础知识
第3章:货币时间价值与财务计算器的应用
第4章:房产与教育金规划
第5章:信用与债务管理
第6章:金融理财与法律
第7章:风险与风险管理
第8章:保险基本原理
第9章:人寿保险
第10章:年金保险
第11章:个人所得税及其筹划
第12章:员工福利与退休规划
第13章:家庭财务报表编制与财务诊断
第14章:投资基础
第15章:债券投资
第16章:股票投资
第17章:理财产品投资
第18章:其他投资工具
第19章:投资组合理论、资产配置与绩效评估
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